中募化岩土:关于却转债末了尾转股的提示性公

  债券代码:128037 债券信称:岩土转债

  中募化岩土集儿子团弄股份拥有限公司

  关于却转债末了尾转股的提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  要紧情节提示:

  证券代码:002542,证券信称:中募化岩土

  债券代码:128037,债券信称:岩土转债

  转股标价:人民币8.03元/股

  转股时间:2018年9月21日到2024年3月15日

  壹、却转债上市发行概微

  (壹)却转债发行述况

  经中国证券监督办委员会《关于把关中募化岩土集儿子团弄股份拥有限公司地下发行却替换公司债券的批骈》(证监容许【2017】2384号)把关,中募化岩土集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2018年3月15日地下发行了603.66万张却替换公司债券(债券代码:128037;债券信称:岩土转债),每张面值100元,发行尽和6.0366亿元,限期6年。

  本次发行的却转债向原股东方优先配特价而沽,原股东方优先配特价而沽后余额片断(含原股东方僵持优先配特价而沽片断)经度过深圳证券买进卖所(以下信称“深提交所”)买进卖体系网上向社会帮群投资者发行。本次发行认购金额缺乏60,366万元的片断由保举机构(主接销商)包销,包销比例不超越本次发行尽和的30%。

  (二)却转债上市情景

  经深提交所《关于中募化岩土集儿子团弄股份拥有限公司却替换公司债券上市买进卖的畅通牒》(深圳上[2018]163号)赞同,公司发行的603,660,000元却替换公司债券己2018年4月25日宗在深提交所上市买进卖,证券信称为“岩土转债”,证券代码为“128037”,上市数603.66万张。

  根据相干规则和《中募化岩土集儿子团弄股份拥有限公司地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书》(以下信称“募集儿子说皓书”)的规则,本次发行的却转债转股期己却转债发行完一齐之日(2018年3月21日,即募集儿子资产划到发行人账户之日)宗满6个月后的第1个买进卖日宗到却转债届期日止。(即2018年9月21日到2024年3月15日止)。

  二、却转债转股的相干章

  1、发行数:603.66万张

  2、发行规模:6.0366亿元

  3、票面金额:100元/张

  4、票面利比值:第壹年0.3%,第二年0.5%,第叁年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%

  5、债券限期:本次发行的却转债公司债券限期为己觉行之日宗6年,即2018年3月15日到2024年3月15日

  6、转股限期:己却转债发行完一齐之日宗满6个月后的第1个买进卖日宗到却转债届期日止,即2018年9月21日到2024年3月15日止